两会召开,高速光通信传输网、量子通信、物联网建设等成为“十三五”战略规划重点。“十三五”规划纲要中未来五年中国计划实施的十大重点战略工程及项目中,特别强调了量子通信与量子计算机、天地一体化信息网络的建设。同时在“十三五”国家战略百大重点工程和项目中,涉及建设物联网应用基础设施和服务平台、车联网及船联网、建设高速大容量光通信传输系统等我们前期一直强调的关注重点。4G网络建设进入尾声,三大运营商的投资重心转向固网宽带、FTTH建设。光通信全行业保持高增长,利好光通信产业链的设备厂商、器件厂商和光纤光缆供应商,我们重点推荐烽火通信、亨通光电、永鼎股份,建议投资者关注光迅科技。量子通信作为未来5年国家重点战略项目,我们建议投资者长期关注,重点推荐2015年领先A股其他公司率先转型军工领域和量子通信的三力士、向数据中心、能源发电转型的科华恒盛。2016年物联网向2.0阶段迈进,主要出现两大转变,小范围局部性应用向较大范围的规模化应用转变,小范围局部性应用向较大范围的规模化应用转变。请投资者继续关注物联网平台唯一标的宜通世纪。
风险提示:量子通信产业发展不达预期,国企改革进度不达预期
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