龙源电力(0916.HK)
龙源电力是以风力发电等新能源及其附加产业开发为主的可再生能源发电企业,并通过各全资、控股及参股企业的运营实现集团化运作,业务主要分布于内蒙古、东北三省、中西部以及东南沿海地区。截至2014 年12 月31 日,龙源电力保持风电行业中国及亚洲第一、世界第二的领先地位。截至2015 年9 月30 日,龙源电力控股装机容量为16,723 兆瓦,其中,风电装机容量14,568 兆瓦,火电装机容量1,875 兆瓦,其他可再生能源装机容量280 兆瓦。龙源电力16年风电板块累计发电量2537390兆瓦时,较同年增长3.24%,火电业务970511兆瓦时,同比减少7.4%,其他可再生能源精力55268兆瓦时,同比增长16.22%;总计3563169兆瓦时,微增0.28%。国内经济增长速度虽有放缓,但在宽松的财政及货币政策刺激下,经济有望维持在6.5%-7%的水平,加之清洁能源是绿色经济及环保的内在要求,我们相信企业受益于未来能源结构调整及经济稳定增长 ,结合目前企业的PB0.94,PE10.1,估值安全,故给予其持有评级,目标价7.5,止蚀价4.3港元。
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