上周,市场大幅回调,周末监管部门会议通报要继续加强网生内容监管,我们判断随着近期年报公告,投资者应以业绩稳健的公司为盾对抗行业波动。
网生内容市场监管趋严:继前期《太子妃升职记》等网络剧被要求下架整改后,耽美网络剧《上瘾》也被下架,总局要求严控亲子类真人秀节目,受此影响《爸爸去哪儿4》可能会不再录制。27日,广电总局电视剧司李京盛司长在报告中指出将加强管理网剧和网络自制节目,网络剧和电视剧的内容标准将统一。
中超转播权分销超预期,体育获得资本热捧:乐视27亿元购买中超16-17年网络独家版权显示了资本对于体育的热衷,乐视体育将和中超版权所有方体奥动力战略合作开发中超版权,这是中国文化产业基金在放弃自己的微鲸平台,而选择乐视作为其体育的平台,后续二者还会合作开发彩票、付费等业务。
关注组合:短期,我们建议关注次新股东方时尚、业绩超预期的华策影视、腾信股份等;长期我们关注行业龙头公司,包括内容公司:禾欣股份、完美环球、鹿港科技、ST星美;广告营销公司:利欧股份、明家科技、道博股份;游戏公司:顺荣三七;互联网公司:顺网科技、乐视网。
风险提示:行业监管趋严格,发展低于预期。
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