盈利预测:我们预计2015-2017年EPS分别为0.26元、0.46元和0.59元,以2月23日收盘价14.98元来算,对应市盈率为57倍、32倍和25倍。考虑到公司妇科大健康产品业绩弹性较大和外延扩张预期强烈,我们维持“推荐”评级。
风险提示:千金净雅销售低于预期;招标低于预期。