电子行业:需求释放,半导体迎来新一轮景气周期

投资要点:

本周上证综指上涨3.49%,深证成指上涨5.05%,沪深300上涨2.96%,中小板指上涨4.93%,创业板指上涨5.44%,电子(申万)上涨8.16%,费城半导体指数上涨5.87%,琼斯工业指数上涨2.62%,台湾电子指数上涨3.49%,电子行业在申万29个行业中涨幅排名第2位。

个股方面:表现较好的是,利达光电上涨28.7%,万润科技上涨31.2%,大恒科技上涨46.4%;表现欠佳的是永贵电器下跌7.0%,巴士在线下跌4.2%,海康威视下跌2.5%

重点关注:半导体行业迎来新一轮景气周期。

半导体行业重振,8寸晶圆厂成宠儿。根据来自digitimes的消息,两岸8寸晶圆厂第1季产能利用率抢先直线飙升,主要是指纹辨识芯片及大尺寸LCD驱动IC急单涌现,使得两岸8寸晶圆厂产能利用率先行走高。目前国内半导体行业迎来了历史上难得的发展机遇期。国家政策大力支持,半导体产业整体从日韩想中国转移的趋势明确,随着下游应用需求的逐渐增多,半导体从设计到制造封测的全面赶超,半导体行业将迎来产业大发展的新一轮景气周期。建议重点关注半导体受益标的,设计领域的全志科技,材料设备行业的上海新阳和七星电子,制造领域的中芯国际和京东方,封装测试领域的长电科技、华天科技和通富微电。

芯片国产化:Intel推出了一款全新的64位低功耗四核处理器中芯国际推出28纳米HKMG制程,与联芯打造智能手机SoC芯片。

绿色节能照明:英国绿色投资银行将投入资金支持LED产业发展,欧司朗有关拓展通用LED照明市场的战略遭到最大股东西门子的抨击。

智能汽车:亚太股份与北汽研究总院合作开发智能网联电动汽车样车,谷歌无人驾驶汽车团队现在正对外大举招募人才虚拟现实:三星可能会推出一款全新的虚拟现实相机,称为Gear360,谷歌正在开发与智能手机配套的新款虚拟现实头盔智能穿戴:三星在MWC上推出GalaxyS7和S7edge两款旗舰设备。华为推出二合一笔记本。

无人机:小米旗下的无人机设计图最近被曝光,国内首家全品类无人机企业,臻迪科技申请挂牌。

工业4.0:青岛双星获得国家政策和资金支持。