电子元器件行业:虚拟现实与智能汽车开年表现亮眼

本周主要观点:虚拟现实作为下一代产业大方向,开年第一周表现亮眼:开年第一天,水晶光电涨停,带动虚拟现实产业链大涨,加上激光技术在各类新领域推广,福晶科技、华工科技等激光产业上涨。

新年第一个交易周,水晶光电(+20.70%),利达光电(+28.70%),福晶科技(+14.40%),华工科技(+11.57%),全志科技(+15.92%),歌尔声学(+4.33%)。虚拟现实为代表的大视频产业受到科技巨头重视程度加强,国际国内巨头都在加快布局虚拟现实,在春节和过去一周:Oculus的PC套装开放预售,苹果iOS两年内支持虚拟现实,同时谷歌也将在android中嵌入VR,这些利好消息都让虚拟现实在过去之后表现亮眼。而市场也开始意识到虚拟现实不仅仅是游戏和电影,未来会和更多领域行业有应用的拓展,VR身后的视频革命从根本上提高社会效率和提升消费者满足度。考虑到Oculus刚开始发售,HTC和Sony的虚拟现实产品分别在4月份和下半年将正式发售,并且智能手机硬件技术和内容生态模式都在智能手机时代获得了积累,因此在虚拟现实时代会2-3年加速实现,而且催化剂不断。

智能汽车作为大时代大方向,行业制高点——数据为王!兴民钢圈2月份以来上涨21.46%。证明大家对于智能汽车大时代、未来三到五年大方向,行业制高点--数据为王逻辑的认可!智能汽车是人工智能与汽车制造业、新能源三大产业跨界的万亿级市场,在前几期报告中我们进行了详细的讨论。

苹果iPhone7技术更新,双摄像头和防水声学器件受益:下一代iphone7的技术创新一直都是大家的关注点,我们在产业链调研了解后,iphone7的电池续航能力将达到2天,并且从期间开始具有完全的防水性能,高清防抖摄像头(双摄像头版本也也将推出),1080p屏幕和双扬声器,home键和背壳设计也会有变化。从产业链看,双摄像头和防水声学器件是确定受益量价增长弹性,水晶光电和歌尔声学都是从这个方面来看符合iphone7的技术更新趋势的。

电子行业业绩分化,重点观察公司拐点:首选两大白马公司信维通信与艾派克,除此以外,市值较小的江海股份和兴森科技。

下周MWC大会召开,继续推荐中科创达n上周市场回顾:电子板块上周涨8.16%,跑赢沪深300指数12.67个百分点,年初以来累计上涨-19.55%,跑输沪深300指数1.34个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为6.69%、7.51%、9.42%、9.21%、7.14%。

本周行业与公司事件提醒:关注公司股东大会股权登记n风险提示:系统性风险