银河计算机周报:两会临近,首推网络安全及人工智能板块

核心观点:

本周观点:上周计算机板块上涨6.52%,同期沪深300上涨2.24%,板块跑赢大盘,完全印证了我们的观点。上周周报,在市场情绪普遍悲观的背景下,我们明确提出春节假期外围市场大幅调整,补跌之后短期或继续反弹。

上周,移动支付相关个股表现最为抢眼,主要受ApplePay上周三入华刺激。首日3000多万张银行卡被绑定体现苹果的强大号召力,没有触动各方利益、良好的用户体验,以及银行银联的大力支持,2016年applepay有望在移动支付行业掀起波澜,投资机会有望贯穿全年。建议关注pos机改造,NFC芯片(主要电子组覆盖)、指纹识别(主要电子组覆盖)等产业链环节,相关标的包括恒宝股份、新国都、新大陆、梅泰诺、海立美达(收购联动优势)、西藏旅游(收购拉卡拉)等。

两会临近,首推网络安全及人工智能板块,建议关注互联网医疗等主题。预计,网络强国战略将是十三五规划的重要组成部分,核心是网络安全,另外,《网络安全法(草案)》两会期间有望迎来二审,重点推荐蓝盾股份(安全业务拐点增速最快,中经电商业绩有望超预期,外延步伐加快)、绿盟科技(云安全领先)、东方通、启明星辰等公司。

另外,十三五规划建议重大科技项目包括脑科学方向,人工智能技术为导向的类脑研究是重要组成部分,李世石与谷歌AlphaGO的五番棋也预计3月8日至3月15日间进行,人工智能热点不断,我们建议重点关注东方网力(定增加码视频大数据和人工智能,服务机器人布局领先)、思创医惠、科大讯飞、神思电子等公司。

本周核心推荐组合包括蓝盾股份、汇金股份、捷顺科技、东方网力和康耐特;其他推荐品种包括四维图新、东软集团、恒华科技、科大讯飞、华宇软件、丰东股份等。

上周重点覆盖公司更新:南天信息:关于高级副总裁辞职的公告;海虹控股:公司PBM业务进展公告;荣科科技:重大事项停牌公告;川大智胜:关于与广东奥飞动漫文化股份有限公司签署战略合作协议的公告;海虹控股:公司PBM业务进展公告;绿盟科技:关于中国证监会受理非公开发行股票申请的公告;银信科技:2015年度业绩快报;安硕信息:对外投资公告;海康威视:2015年度业绩快报;兆日科技:2015年度业绩快报;网宿科技:关于公司高级管理人员离职的公告