通信行业周报:关注能源互联网及大数据投资机会

投资要点:

关注十三五规划,把握能源互联网相关投资机会。《可再生能源发展“十三五规划“》即将出台,储能十三五规划有望以与项形式纳入。当前我国环境污染和能源效率问题突出,能源互联网对于促进能源的互动和融合效应明显,政策上支持力度也在不断加大。我们认为相关标的将集中受益于此,并保持业绩的快速增长。

大数据前景广阔,行业应用需求提速。从已公布的2015年业绩预告来看,通信行业整体保持稳定增长,其中大数据相关企业增速靠前。大数据的发展对于国家和产业的发展至关重要,近年来投资保持高速增长。目前应用主要集中在电信金融等相关领域,工业和农业的行业应用有望提速。同时数据资源应用标准的逐步明确也将进一步促进行业的发展。

云计算市场提速,企业级应用值得期待。29日亚马逊发布其财务公告,AWS于服务同比增长69%。同时15年阿里于,华为于服务业务也增幅明显,预计16年整个云计算产业将进一步提速。相对于IAAS而言,企业级SAAS需求广阔,但发展相对较慢,相关个股值得长期关注。

投资策略:我们建议以高增长为前提,推荐处于高速成长期、以及释放业绩高,增长动力较强的公司。推荐能源互联网龙头和商业模式快速落地的中恒电气,积极进行行业拓展的大数据行业龙头东方国信,充分受益于储能业务和新能源发展的南都电源,以及具有较大成长空间的企业级SAAS服务提供商的二六三。

风险提示:宏观经济下滑超预期