投资建议:最佳买点已经出现,提高合理估值,给予“买入”评级。
考虑外延,预计汤臣15-17年EPS0.93/1.40/1.79元,近期由于市场大幅调整,公司估值已经处于历史最低的22倍左右。极具投资价值。我们认为上海臻鼎是汤臣健康管理得力助手,看好其发展前景。且公司老业务稳增长,新品放量,国际化并购值得期待。考虑15年业绩预告符合预期,且在新产品和外延方面的可能超预期的表现,给予公司17年32倍估值,提高合理估值至57元(原合理估值为56元),继续给予“买入”评级。
首页
微信公众号
证券之星APP
