电子行业:股市震荡,优质个股价值凸显

投资要点:

本周上证综指下跌8.96%,深证成指下跌8.18%,中小板指下跌7.89%,创业板指下跌6.05%。电子(申万)指数下跌11.10%,费城半导体指数下跌4.36%,台湾电子指数下跌0.88%。电子行业在申万30个行业中涨幅排名第22位。

个股方面:可立克、七星电子和欧比特表现相对较好,全周分别上涨32%、28%和10%;而博敏电子、长方照明和华工科技表现欠佳,全周分别下跌34%、30%和29%。

重点关注:高世代面板量产将引发基板玻璃爆发。

华星光电G11高世代液晶面板生产线项目正在积极推进,预计投产后将引发行业价格战,虽然建设高世代产线能够形成差异化竞争优势,但是上游配套直接影响高世代产线的投建,尤其是玻璃基板更是关键配套项目,目前该产品线基本被美日厂商把持,A股中受益标的有玻璃基板龙头股东旭光电和彩虹股份。

芯片国产化:

联发科HelioP10处理器将有100款手机采用;高通将与TDK投资31亿美元合作建厂

绿色节能照明:

SETI携深紫外(DUVLEDs)灯进军中国市场;TrendForce最新价格报告指出,2015年12月LED灯泡零售均价下降

智能汽车:

奋达科技与腾讯将在车载产品方面进行研发合作;日产将参与中国ADAS先进驾驶辅助系统基准的项目研究

虚拟现实:

高盛乐观预期VR市场的价值将会达到1820亿美元;英国团队通过VR设备接入的社交网络vTime首次亮相

无人机:

加拿大交通部将于今年某个时候出台新的无人机管理法规;未来10年,无人机行业将从目前的28亿美元增长至2023年的56亿美元;大疆创新专属于无人机航拍者的社区平台天空之城上线

工业4.0:

浪潮与SAP签署合作协议,为中国大中型企业提供更加高水平的智能制造整体解决方案。