市场特征周报:市场悲观情绪笼罩,融资余额跌破1.1万亿

核心要点:

交易结算资金:1月4日至8日银证转账流入1494亿元。

截至1月8日,证券市场交易结算资金余额为1.92万亿元,较前一周上升1536亿元。银证转账由流出转为流入,最近10周银证转账仅有4周为净流出,但流出总额达7598亿元,资金流入的6周共计流入8876亿元。1月4日至8日一周净流入1494亿元,当周上证综指大幅下跌9.97%,资金进场意愿有所回升,资金重回净流入。

融资交易:融资余额跌破1.1万亿。截至01月08日,沪深两市融资余额共计10965亿元,较前一周末减少746亿元,创2015年11月09日以来新低。最近一周日平均融资买入额519.92亿元,较前一周末下降;日平均融资买入额占A股日均成交金额6113.60亿元的8.5%,比率较前一周继续降温。该比例峰值为2月10日的19.5%,谷值为7月8日的5.3%

沪股通:资金再度转为流入市场。近两周(9个交易日),沪股通净流入资金合计9.70亿元,资金转为流入市场。9日内资金净流出额为14.20亿。其中4个交易日呈现资金净流出,日均流出3.55亿元,5个交易日资金净流入,日均流入4.8亿元。沪股通总额度还剩余1795亿元,较最低点1280亿元上升了515亿。沪股通资金再度转为净流入市场。

成交金额及换手率:市场活跃度大幅缩减。上周5个交易日,A股日均成交金额6114亿元,较前一周下降了1304亿元。最近19个交易日A股日均成交金额7548亿元。上周5个交易日A股日均换手率1.22%,较前一周降低0.026个百分点。

资金流向:大小盘资金全面流出市场;资金流出计算机、医药和电子元器件。上周大小盘均表现不佳,全面下跌。同时,大小盘均呈现资金净流出,其中上证A股和深证成指流出量最为显著。板块方面,上周板块除煤炭外普遍下跌。其中,计算机和传媒相对跌幅最大,分别下跌22.2%和19.5%。资金方面,全面流出各版块,仅流入煤炭和钢铁。其中,主要流出计算机、医药和电子元器件。