供给侧改革:有别于刺激需求端的制度或机制。
背景:房地产投资增速需要企稳,作为缓冲经济增速下滑的安全垫;
改善性需求释放周期下半场来临;土地溢价区域越来越少;无风险利率持续下行;
措施:规划新型中心城市、降低户籍门槛,促进人口自由、均衡流动;规范租赁市场通过长租化解库存压力;促进集体所有用地自由流转,激发城市更新和新农村建设热潮;行业影响:促进行业整合、打开发展空间。
行业整合角度:利好保利、万科;
持有型物业配套制度:利好金融街、中国国贸、世茂股份;
布局三四线:荣盛发展、金科股份、蓝光发展、中航地产;
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