机械行业周报:航母军改引爆军工主题,建议超配海军装备产业链_股票频道

本周机械设备板块(801890)下跌1.68%,沪深300下跌0.91%,跑输指数0.77%。

1、航母军改将引爆军工主题,建议超配军工,超配海军装备产业链,重点推荐舰艇制造商【中船防务】和【中国重工】,弹性大的重点推荐无人潜水器制造商【三力士】;民参军推荐电科院、苏试试验、海特高新、威海广泰、高德红外等。

2、2016年投资建议:大周期向下,中长期布局高端制造,把握创新主题机会。

1)中国要跨越目前的“中等收入陷阱”,对标日韩经验发展高端制造势在必行,中国高端制造仍值得中长期布局。

我们看好核电主题持续+订单叠加,建议持续超配,重点推荐【应流股份】、【南风股份】;看好中核科技、台海核电、通裕重工、海陆重工等;

标配智能制造,看好国家政策+市场双轮驱动,国产企业进口替代加速,重点推荐【双环传动】、【天奇股份】、【永利股份】;看好华中数控、海得控制、东富龙、机器人;标配高铁,看好高铁出海+城轨普及维持版块高景气,看好康尼机电、鼎汉技术、永贵电气。