Signal or Noise2015年第13期:CES2016召开在即,VR与无人驾驶站在风口

上周主题回顾:中概股回归预期再升温,页岩气和煤层气领涨主题。

美股方面:上周受油价触底反弹刺激,能源股齐涨,周涨幅前20个股中有11只为能源股;美国中概股受A股注册制和战略新兴板的推出利好消息刺激,众多“僵尸股”复活,中概股回归的预期再度升温。

A股方面:申万三级行业补涨明显,年初以来涨幅不高的子行业本周都录得不错的涨幅;主题方面,中石油管道资产整合强化了市场对油气改革的预期,加之涪陵国家级页岩气示范区已于日前通过国家能源局委托的专家组验收,页岩气和煤层气领涨所有主题,周涨幅为6.4%。

本期推荐主题:CES2016召开在即,VR与无人驾驶站在风口。

2016年国际消费电子展(CES)将于1月6日至1月9日在美国拉斯维加斯举办,预计将有超过3600家的厂商参展,展出20大类产品中最尖端的消费电子产品和创新技术。虚拟现实(VR)产品展位同比增加77%,众多主流新品预计将会亮相;智能汽车产品将占据2016年CES25%的展位,预计将有超过125家汽车科技公司和9家汽车制造商参展,展示未来的汽车技术。虚拟现实和智能驾驶有望成为本届CES关注的焦点。

主题策略及重点关注标的。

VR技术目前已经度过了概念炒作的阶段,大规模的应用将是接下来的重点,我们重点推荐关注在VR内容和应用方面率先布局的的公司:岭南园林(收购恒润科技,构建VR内容与产品先发优势)、川大智胜(公司VR产品目前已经在拓展教育和旅游市场)、顺网科技(与HTC在VIVE系列产品展开合作)。

无人驾驶技术目前正处于导入期,我们推荐关注在自动驾驶技术领域率先布局的汽车电子厂商:亚太股份(参股前向启创、钛马信息两家公司,深度布局智能驾驶产业链)、盛路通信(先后收购合正电子、南京恒电,快速切入车载信息系统及军工电子领域)。