事件:新华网报道,中央农村工作会议24 号至25 号在北京召开。
会议讨论了《中共中央、国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见(讨论稿)》。
我们的分析和判断:
1、农业现代化已是大势所趋,十三五将加速推进。1)土地规模化将成趋势,中国农业现代化具备坚实基础。从中国城乡经济发展规律的角度,由于城市工业化生产效率远高于农业,经过30 多年的城镇化发展,大量农村人员自发进城务工成为城市常住人口,农村劳动力大量流失导致大量荒地出现。同时国家政策鼓励土地流转以及推动“农民市民化”,未来土地流转将加速,土地规模化经营将成趋势,土地规模化是中国农业现代化的基础。2)推进农业现代化以保障粮食安全是国家农业政策首要方向。从中国农业政策目标的角度,保障国家粮食安全永远是农业发展的底线。当前我国粮食虽连年增产,但仍面临农业从业人员减少、农业生产效率低下、部分农产品对外依存度过高等问题,推进农业现代化以保障粮食安全是国家政策首要方向。3)以农业现代化“补齐农村这块全面小康的短板”是十三五时期的重中之重。到2020 年全面建成小康社会,是我们党确定的“两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标,因此十三五期间以农业现代化方式提升农民收入也必将成为重中之重,本次中央农村工作会议也重点提出“补齐农村这块全面小康的短板”。
2、以土地规模化为起点,农业迎历史变革!我们认为,以土地规模化为起点,牵一发而动全身,农业迎全面变革。1)“新农人”将崛起。土地规模经营将推动传统农业经营模式发生改变,未来,以家庭为单位的经营主体将逐渐减少,合作社和家庭农场将逐渐崛起,成为农业经营的主体力量。2)现代科技与农业融合将加速。作为生产单元的家庭,无力负担较贵重的农机具和应用较新的农业生产技术,造成生产效率低下。土地规模化、新农人崛起,将推动机械化、信息化等现代科技与农业的融合发展。3)农资加速升级、整合。土地的规模化经营将推动上游农资发展升级,一方面,经营主体对农资产品品质要求将提高,上游农资企业需要提高产品品质及服务。另一方面,进一步促进农资行业进行产业整合。
3、科技驱动效率提升,农业科技未来方向:生物农业+智慧农业会议强调,“要着力加强农业供给侧结构性改革,提高农业供给体 系质量和效率,真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。”在当前大互联时代下,从国内外农业发展的趋势来看,我们认为未来最能提高农业供给体系质量和效率,可以归结为两大方向:生物农业+智慧农业。
“生物农业”主要是相对于“化学农业”而言的。化学农业在历史上对农产品增产起到了重大作用,但也有许多负面影响:如地下水污染、农产品品质下降、地力下降等。随着生物科技与农业的加速融合,如何利用生物技术更好地提高农产品种植、养殖效率,并降低生产成本、减少污染将是未来农业的发展方向。
“智慧农业”就是充分应用现代信息技术成果,集成应用计算机与网络技术、物联网技术、音视频技术、3S 技术、无线通信技术及专家智慧与知识,实现农业可视化远程诊断、远程控制、灾变预警等智能管理,利用现代信息技术解决农业粮食安全和食品安全两大问题。
从国内国际的发展来看,互联网均开始与农业深度融合,互联网正对农业进行全面改造,以提高种植效率。在大互联网时代,大数据已成为重要资源,充分利用农业大数据,能够真正提高农业供给效率。
我们认为,只有一方面在种子环节、化肥环节等产业链前端向“生物农业”发展,另一方面利用互联网、物联网等现代技术与农业深度融合,充分发挥农业大数据价值,才能真正实现依靠科技驱动现代农业发展,提升农业效率。
投资建议:
我们认为,国内农业现代化的发展之路,必将是建立在土地等生产要素的适度集约化经营,最终通过生物农业、智慧农业等现代科技达成。从投资角度,我们从土地规模化和农业现代科技两个维度挖掘标的:
一、 土地规模化受益标的:
1)土地规模化推动上游农资升级、整合。重点推荐种子板块:隆平高科、登海种业、农发种业。
2)农垦系标的或成土地规模化示范点,将迎改革。重点推荐:北大荒、海南橡胶、亚盛集团。
二、农业现代科技:“生物农业+智慧农业”
1)生物农业类标的:重点推荐种子板块:隆平高科、登海种业、农发种业。
2)智慧农业类标的:随着农业深化变革及新技术的出现,农业企业的商业模式也在演变。有互联网思维的企业家率先拥抱互联网,进行转型与升级,集聚、挖掘农业大数据,培育新利润增长点。
重点推荐大北农、智慧农业、新希望、芭田股份等。
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