计算机行业周报:短期震荡加剧,长期继续关注大数据、云计算、人工智能

行情走势

上周,沪深300指数上涨1.87%,计算机行业下跌0.05%,行业跑输大盘1.92个百分点,其中硬件板块上涨2.21%,软件板块下跌1.39%,IT服务板块上涨0.15%。个股方面,银江股份、浪潮信息、GQY视讯等涨幅居前,而汇金股份、中科金财、七喜控股等则跌幅居前。

国际市场动态

大数据公司Palantir再获2亿美元,融资已达8.8亿;甲骨文收购StackEngine拟发力公共云服务;传谷歌将与福特合作开发无人驾驶汽车。

国内市场动态

百度联合协和医学院研究癌症;腾讯发布VRSDK推出虚拟现实开发者扶持计划。

A股上市公司重要动态信息

南威软件:与安溪县人民政府签署战略合作框架协议;北信源:拟出资参与发起设立华汽互联互助财产保险有限公司;荣之联:与广和慧云合作共同打造智慧城市分布式行业云;达实智能:中标1.23亿元智慧医疗项目;易华录:参股发起设立山东智慧城市PPP发展基金;航天信息:与石基信息签署《战略合作框架协议》;汉鼎股份:拟2000万元增资数想科技;新大陆:子公司获得中国邮政集团公司PDA项目合同;榕基软件:中标约4300万应急通信项目合同;天泽信息:拟10亿元收购远江信息;太极股份:拟增发并购宝德计算机及量子伟业。

投资策略

上周,大盘震荡上行,中小板和创业板则表现分化,中小板指数震荡上扬而创业板指数震荡下行。计算机行业跑输大盘,全周微幅下挫,硬件板块表现较好,而软件板块则下挫明显。板块方面,自主可控、移动支付等板块涨幅居前,互联网金融、网络安全等板块则表现相对较差。个股方面,并购、增发等新复牌类个股继续表现较好,领涨行业,而前期被炒作较多、涨幅较大个股则悉数回调。本周是2015年最后一周交易,行情层面预计将不会出现大幅波动。上周末全国人大通过注册制表决,决定明年3月1日起实行。我们认为,注册制对行业的短期影响较小,而长期影响则较为明显,诸如现有科技股的稀缺性溢价收窄、估值中枢下移等。我们认为,在国家经济转型升级的过程中,大数据及互联网+等将成为重要手段,国家在顶层已经出台相应政策引导大数据及互联网+战略实施,而在我国经济互联网化率不断提升的大背景下,维护网络安全、建立良好网络生态将成为重要根基,因此网络安全、自主可控等将贯穿整个互联网经济发展的始终。综上,我们认为应沿以下两条主线进行行业内长期配置:1)信息安全、自主可控。重点关注自主可控软硬件产品及其他安全产品;2)大数据及云计算。数据已成为生产要素,云计算以成为新型基础设施。重点关注大数据及云服务解决方案提供商。在操作层面,建议投资者积极配置兼具业绩成长与估值优势个股。另外,上周央行发布关于改进个人银行账户服务加强账户管理的《通知》,《通知》规定今后开户申请人可通过柜面、远程视频柜员机等自助机具进行远程开户,远程开户中必将使用到人脸识别技术,投资者可关注相关个股的交易性投资机会。我们继续维持行业“看好”的投资评级,看好云计算及大数据、人工智能、信息安全、移动支付和车联网等领域的投资机会,股票池继续推荐飞利信、科大讯飞、东方国信、四维图新、华宇软件。