10.6亿购洁驰科技宝馨科技加码环保业

7月停牌至今,宝馨科技今日披露重大资产收购方案,拟作价10.6亿元收购洁驰科技,继续加码节能环保产业。

方案披露,宝馨科技拟通过发行股份及支付现金的方式作价10.6亿元购买洁驰科技100%的股权。其中,现金支付股权比例为19.14%,作价2.03亿元;以21.21元/股的价格发行4040.9万股股份支付约8.57亿元,股份支付比例为80.86%。

与此同时,宝馨科技还拟非公开发行股份募资不超过5.82亿元,用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、对洁驰科技进行增资、补充上市公司流动资金、宝馨科技节能环保设备及材料的研发及制造项目。

据介绍,洁驰科技是一家高新技术企业,专业从事印制电路板蚀刻液循环再生系统的研发、设计、生产、安装调试及运营维护,是PCB蚀刻液循环再生系统解决方案的提供商和运营商。

值得一提的是,洁驰科技的股东榜单上不乏知名PE机构的身影,如德同投资、达晨投资等。

在本次交易中,洁驰科技的不同股权给出了不同的估值。具体来看,向上海融玺、杭州戴乐斯、杭州融高、上海德睦、德同国联、上海晨灿、朱巧俏、达晨创世、亚商富易、达晨盛世、德同富坤、杨浦盛维12名洁驰科技股东收购其持有的洁驰科技51.9047%股权的对价约为4.2亿元;向李建光、罗兰、深圳凡尔特收购其持有的48.0953%股权的对价约为6.4亿元。因此,本次交易的业绩承诺由李建光、罗兰、深圳凡尔特承担,即洁驰科技2015年度至2018年度实现的扣非净利润分别不低于4000万元、7000万元、1亿元和1.3亿元。