七星电子9.3亿收编北方微电子

大基金认购逾六成配套募资

停牌近三个月,七星电子今日发布重大资产重组方案,公司拟作价9.3亿元揽入北方微电子100%股权,同时配套融资9.3亿元,其中国家集成电路基金(简称“大基金”)将认购超六成。

具体来看,公司拟以17.49元/股的价格合计发行4254.26万股,作价9.3亿元购买北京电控、七星集团、圆合公司和微电子所合计持有的北方微电子100%股权。本次交易完成后,北方微电子将成为上市公司的全资子公司。

七星电子同时还拟以17.49元/股的价格向国家集成电路基金、京国瑞基金和芯动能基金合计定增5322.14万股,募集9.3亿元配套资金,用于北方微电子“微电子装备扩产项目”建设并补充上市公司流动资金。其中,国家集成电路基金认购6亿元,北京国资背景的京国瑞基金认购2亿元,芯动能基金认购1.3亿元。

据介绍,北方微电子以高端集成电路装备为主业,近年通过不断强化和拓展自身技术积累和市场经验,重点发展刻蚀机、PVD和CVD三大类集成电路设备;设备市场应用领域涵盖集成电路制造、先进封装、半导体照明(LED)、微机电系统(MEMS)、功率半导体、光通讯、化合物半导体等应用领域。本次重组不仅丰富了七星电子的大规模集成电路设备的产品种类,有利突出其主营业务优势,还将有利于增加上市公司的盈利能力。

由于相关证券服务机构尚未完成对标的资产的评估工作,因此北方微电子具体业务数据和盈利预测数据尚未最终确定,业绩承诺亦尚未确定。