房地产金融市场量级超万亿,看好公司成长为龙头的潜力,维持“买入”评级。
公司多年深耕上海,已逐步完成业务整合,聚焦房地产;2015年乘国改之风,公布定增方案引入光大金控作为战略投资者,携手光大安石共同探索“轻资产运营”模式,发展揭开新篇章。在国改风口之上、值公司变革之机,我们看好公司携手光大金控带来的巨大机遇,看好公司未来“轻重并举”的发展模式,看好公司成长为房地产金融及资产管理这一万亿级市场的龙头!暂不考虑公司未来转型轻资产、探索新业务的影响,不考虑定增摊薄,预计15-17年EPS0.54/0.65/0.79元,维持“买入”评级。
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