在国家公共财政支出中,今年前11个月节能环保累计支出3,692亿元,比2014年全年增加近千亿,同比则增长35.4%,涨幅为各科目之最。节能环保作为稳增长、调结构的重要抓手和国民经济新的支柱产业,“十三五”期间有望再获政策和资金的持续加码扶持,实现加快发展壮大。我们维持对行业“看好”的投资评级。继续看好“水十条”之下的水处理产业链,“大气十条”之下的VOCs治理、超低排放等细分领域发展,以及预期出台的“土十条”所将开启的土壤修复市场空间;同时,建议关注PPP模式和国企改革的持续推进。在个股选择上,从中长线的角度,建议重点关注有基本面支撑的低估值个股,拥有产业链一体化优势、综合竞争实力突出的龙头个股,以及成长空间有望持续打开的转型类个股。本周股票池推荐:维尔利、中山公用、博世科和高能环境。
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