本周我们的推荐组合为:益生股份、民和股份、百洋股份、南宁糖业。上周畜禽养殖板块表现出色,超额收益明显。法国H5N1禽流感事件成为近两日关注焦点,我们认为其将成为近期畜禽板块主要催化,加上畜禽养殖板块防御性的优势,本周畜禽养殖板块的行情仍然强烈看好。糖业方面,糖业仍然是未来两年我们看好的景气向上的细分子行业,结合估值、以及与上轮景气高峰时期对比,继续推荐南宁糖业,短期由于加息预期、新榨季开榨如造成股价回调将提供好的买点。临近12月,关于一号文件的预期将逐步升温,建议提前布局相关标的,包括种业:隆平高科、登海种业、农发种业,农业信息化:大北农、新希望等,农机:吉峰农机等。此外,关注转型标的,百洋股份。
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