新能源行业2016年度策略:能源互联,价值重塑

主要观点:

能源互联网关乎国计民生,受到国家高层的重视,我们判断在电改启动之后,2016年将是能源互联网推进之元年。在投资策略上,我们重点把握三点:1、能源互联网要实现新能源的无障碍消纳,当务之急是配置储能,储能处于产业发展的起步,未来空间广阔,重点关注:阳光电源,科陆电子;2、电动汽车是能源互联网的有机组成部分,清洁用能的一个重要输出口,未来几年高增长动力强劲,重点关注:万马股份;3、基于大数据,能够覆盖到能源的生产、传输、消费等各个环节的能源集成平台,数据的获取和资源的独占将是重要的竞争壁垒,先发优势和产业布局值得关注。重点关注:彩虹精化、阳光电源。

电改开启能源互联之门。

电改放开售电市场是能源互联网的必要条件,实现了能量的双向流动、对等交换,具有开放、共享和对等的互联网理念,同时电改有望倒逼能源互联网建设的加速推进。

储能,静待成本降低引爆市场。

新能源发电急待储能系统建设,以解决其稳定性和利用率问题。通过各种技术路线的比较,我们最看好锂离子储能。但目前成本太高制约了其大规模应用,市场对于政策补贴预期很高,补贴出台将引爆千亿市场。

新能源汽车,开足马力全速前进。

政策的力推使得近几年我国新能源汽车在生产技术和销量上都有很大突破。根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,到2020年实现新能源汽车保有量500万辆。预计今年的产销量将突破20万辆,长速度290%,未来5年复合增速高达57%。

能源互联网平台将衍生出多种商业模式。

能源互联网平台价值,是基于大数据提升能源系统各个环节的效率,并将衍生出B2B、B2C、C2C等新的商业模式。基于我国用电信息采集系统建设成熟,售电的放开,相关电能用户消费行为的数据信息可挖掘空间大,平台在这一领域可大有作为。

风险提示.。

能源互联网推进速度不达标。