科通芯城是中国领先的电商公司,专注服务电子制造业。根据易观国际的资料,按2013年的总商品交易额计算,该公司经营中国最大的IC及其他电子元器件交易型电商平台。该公司向大约500家供货商(包括主要产品类别的部分顶级品牌供货商)进行采购,并通过电商平台以具竞争力的价格提供丰富的产品选择。
15年三季总商品交易额增长68.3%至37.4亿元人民币,截至第三季末在线交易客户数目达8513名,按年增长逾一倍,带动总收入增长38.1%至24.9亿元人民币,毛利率为8.1%,盈利则增长43.7%至1.05亿元人民币。期内三大业务都取得强劲增长,其中66.1%来自自营平台,22.6%来自在线第三方平台,11.3%来自供应链融资业务。「硬蛋」平台已吸引广泛关注,物联网项目增加至逾8500个,并协助智能硬件产业进行转型升级。该公司是企业的电商平台,成交金额稳步增长,且盈利能力相对稳健,加之该公司未来战略发展智能硬件,为电子行业发展提供研发,知识产权等一系列的服务,相信这会为该企业在未来的竞争中提供相对有力的竞争优势,为未来的营业收入及盈利带来新的增长点。综合而言,我们给予其持有评级,目标价12.5港元,止蚀价9港元。
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