通信行业周报:中移动加码宽带战略,利好光通信/CDN/IDC等产业

周末聚焦:

鹏博士完成4亿元增资子公司北京电信通

合众思壮拟8000万元收购中关村兴业19.78%股权

亨通光电拟3.72亿元收购阿伯代尔电缆75%股权和阿伯代尔欧洲100%股权

中国电信携手华为惠普等厂商,成功完成ETSI NFV PoC 验证

山西移动现5GB 白上网流量业务,官方:月底上线

东方明珠网宿科技强强联手构建互联网电视媒体生态系统

摩托罗拉系统宣布12.4亿美元收购Airwave

市场回顾:

上周沪深300上涨3.39%,中小板和创业板分别上涨1.71%和1.61%。

TMT 大板块中通信板块上涨1.32%,传媒和电子分别上涨2.15%、1.68%,计算机下跌0.21%。

通信板块个股方面,涨跌幅居前分别为:朗玛信息(+61.03%)、高新兴(+23.01%)、科华恒盛(+20.34%)、光环新网(+17.59%)、ST 元达(+11.92%);涨跌幅居后分别为:富春通信(-15.02%)、金信诺(-11.15%)、通鼎互联(-10.00%)、键桥通讯(-8.60%)、东土科技(-7.37%)。

投资建议

国内2015年全面进入4G 时代,数据流量高速增长,同时国家倡导“互联网+”和“宽带中国”战略,突出了固网宽带的重要地位。相比电信联通,移动在骨干网络、有线宽带和IDC(互联网数据中心)上存在很大短板。中国移动收购铁通预示着将加大固网宽带市场的布局,将直接推动光通信(15年招标近亿芯公里光纤光缆、光分路器、终端设备等集采陆续发布)、接入网市场发展,同时全业务运营时代,移动宽带+固定宽带+IPTV/OTT 捆绑服务成为运营商综合竞争优势的体现,这将进一步推动数据流量快速增长,驱动IDC/CDN(包括CATM降低跨网结算费用)市场需求快速增长。重点推荐网宿科技、中兴通讯、亨通光电、共进股份,关注慧球科技、光迅科技、广东榕泰、金刚玻璃。

风险提示:运营商投资规划不达预期;转型不达预期的风险