本周观点:上周计算机板块下跌5.39%,同期沪深300下跌5.76%,板块略微跑赢大盘,表现与我们预期一致。
上周五市场市场大跌,周末中证协加班澄清收益互换业务存量继续,而且规模也只有785亿,并说明此事跟查配资不可同日而语;同时几家券商也都紧急澄清被调查系两融问题;国泰君安表示继续履行4500点以下不减持的承诺。我们认为,短期市场以震荡为主,建议投资者优选真成长,规避纯主题投资。近期,继续建议布局互联网医疗、共享经济、云计算大数据和大安全等主题,重点推荐蓝盾股份、三泰控股、恒华科技、宜华健康、捷顺科技和航天信息等公司。
五中全会公报提出“实施网络强国战略,实施“互联网+”行动计划,发展分享经济,实施国家大数据战略”,大安全、互联网+、共享经济、云计算大数据将是未来3-5年投资热点,建议重点布局优质龙头。“互联网+”重点关注汽车、医疗和金融三大方向,重点推荐宜华健康、思创医惠、航天信息、中科金财、佳都科技、四维图新、海虹控股、万达信息、卫宁软件、新大陆、荣之联、索菱股份等公司;共享经济我们重点推荐三泰控股、捷顺科技、恒华科技、千方科技、数字政通、皖通科技等公司。云计算大数据大安全领域,我们重点看好蓝盾股份、启明星辰、东方国信、宝信软件、紫光股份、浪潮信息、东方通、卫士通、同有科技、中科曙光、拓尔思等公司。
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