通信行业周报:把握三条主线,人脸识别+平安城市、北斗+军工信息化、大信息消费

板块回顾。

上周通信板块下跌1.23%,跑赢沪深300指数1.61%,跑赢中小板指数1.68%,跑赢创业板指数0.91%;同期沪深300指数下跌5.76%,中小板指数下跌5.83%,创业板指数下跌5.38%。

行业新闻。

电信运营商:常小兵安徽电信提出:积极落实“提速降费”,加快固网宽带的光纤化改造,光改要一步到位。发展FTTH,不走中间技术路线;城市和农村要齐抓并举;通信设备:重庆文理学院传出喜讯:智能手机触摸屏涂层的新材料诞生了。

由中国工程院院士涂铭旌教授带领的团队,经过3年的银纳米线触摸屏技术的研究,现已研制成功,达到与国际同步的水平。

重点公司公告。

海格通信:子公司怡创科技中标中国移动2016年至2017年通信设备安装工程施工服务集中采购(广西项目)标段2,本项目共有8个中标单位,其中怡创科技中标份额13.8%,在各中标单位中排名第四。

投资逻辑梳理及投资建议。

12月我们主要看好三条主线:n 北斗+军民融合重点推荐:海格通信:北斗龙头白马,子公司摩诘创新、怡创科技接连中标,业绩持续高增长;建议关注:业绩增长弹性较强的振芯科技,“大基金”参与增发的北斗星通,高精度领先的合众思壮,模拟仿真与通导一体化发展的华力创通。

人脸识别+平安城市。

重点推荐:高新兴、佳都科技:受益于平安城市发展,且与各种人脸识别业务有协同。另外,高新兴推出增强现实平安城市解决方案,继续保持高毛利。

建议关注:欧比特,上周五新一代遥感卫星发射,分辨率达0.5米。公司向遥感卫星数据方向拓展,密切关注公司卫星发射进展。

大信息消费(民营宽带、车联网、大数据、大社区服务)。

重点推荐:三泰控股:速递易进展梳理,向互联网金融及金融大数据方向拓展预期强烈,关注金慧家+金宝盟+三泰铭品的发展,不排除进一步拓展互联网金融实现线上线下流量对导,建议积极持续关注。

鹏博士:业绩释放来自于用户增长+单位用户成本下降的逻辑,预计未来持续保持高增长,进一步关注公司外延发展的可能性。

建议关注:车联网(图商、汽车电子、以及特种行业)以及大数据行业