江苏三友拟参与爱康国宾私有化

江苏三友11月29日晚公告,公司董事会同意公司参与向iKang Healthcare Group, Inc.(爱康健康医疗集团股份有限公司)提交无约束力的私有化交易要约,并授权公司就本次参与提交初步报价之事项办理与签署相关的一切具体事宜。

爱康国宾于2014年在美国纳斯达克上市,截至2015年3月31日的2014财年实现收入约2.91亿美元,净利润(Non-GAAP)约36.3百万美元,完成体检人数约355万人次。其今年上半年的总收入为12.87亿元,净利润(Non-GAAP)约3.9百万美元,完成体检人数约152.6万人次。

2015年8月31,爱康国宾收到张黎刚及相关私募股权基金提交的无约束力的私有化初步要约。爱康国宾董事会于2015年9月10日宣布成立特别委员会,2015年11月10日聘任相关的财务顾问及法律顾问。

公告称,鉴于爱康国宾董事会之特别委员会已具备评估私有化交易方案的各项条件,江苏三友拟参与由深圳市平安德成投资有限公司、太平国发(苏州)资本管理有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司、北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)和凯辉私募股权投资基金等公司组建的买方团,由买方团向爱康国宾董事会及其特别委员会提交无约束力的有化交易初步要约(以下简称“初步要约”)。

公司称,买方团拟提交的初步要约私有化交易价格为每份美国存托股份22美元或每股普通股44美元。该购买价格相较于张黎刚及相关私募股权基金提交的无约束力的私有化初步要约所提议的每份美国存托股份17.80美元的报价溢价约23.6%。

目前,江苏三友因为因筹划发行股份并支付现金购买慈铭健康体检72.22%股份并募集配套资金的重大资产重组事项,尚处于停牌阶段。

此次参与爱康国宾私有化,也为未来江苏三友是否整合爱康国宾埋下了伏笔。海通证券研报指出,根据此前江苏三友重组报告、爱康国宾年报、慈铭体检官网,2014年国内前三大体检公司美年大健康、爱康国宾、慈铭体检的体检人次分别为528、360、200万人次。经过此次收购,江苏三友将拥有美年和慈铭两大体检机构,这无疑形成了国内体检行业单级独大格局。该报告指出,能否有效整合品牌与团队是收购关键点。美年大健康与慈铭体检均为国内体检行业前三的公司,收购后公司内部的管理体系、销售系统均需理顺。