电力设备:六氟磷酸锂价格持续上涨,关注电改

电改打开电力设备企业转型空间,配网投资加速提供业绩支撑:电改配套文件和能源互联网行动计划的预期出台为电力设备企业转型打开了空间,电力设备企业通过对高耗能企业用电数据的监控,开展节能、运维、虚拟电厂、参与售电等多种盈利模式,部分企业还可以在原有业务的基础上将水、电、燃气等多种业务结合,开展综合能源服务。同时,配电网投资的加速为电力设备企业的转型提供业绩支持,近期国家电网也组织了配电网和输电线路的招标,为电力设备企业的转型提供业绩支撑。

六氟磷酸锂价格持续上涨:目前行业内均价已经达到15万元/吨,预计十二月份将会继续走高,电解液的国内报价也有15%-20%的涨幅。①继续强烈推荐拥有电解质业务的电解液龙头天赐材料和三元材料进入国际供应链的当升科技,②重点推荐:比亚迪、先导股份、大洋电机、国轩高科、猛狮科技、新宙邦;充电桩未来五年发展规划发布,未来增长可期:四部委联合印发《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》,按照适度超前原则明确充电基础设施建设目标。到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求。我们今年最早挖掘了充电桩的投资机会,9月中下旬重点提示。我们看好充电桩及相关部件的销售,看到充电桩运营模式的创新。我们重点推荐万马股份、特锐德、奥特迅、科华恒盛、中恒电气;重点关注亿纬锂能、科士达、易事特。

气候大会引领碳市场主题投资:11月30日,第21届联合国气候大会将在巴黎召开,碳交易主题投资机会再降临。会议意图通过一项气候问题的国家协议,是的全球温度控制在2摄氏度以下,若目标顺利达成将进一步存进全球范围内的节能减排活动。11月2日,中法两国在北京共同发布了《中法元首气候变化联合声明》,也在为新一届联合国气候变化大会预热。重点推荐和关注置信电气、智光电气、京运通和林洋电子、金风科技和天顺风能。

风险提示:政策不达预期,行业发展速度放缓,宏观经济下行