通信行业:地理信息产业快速发展,关注专网通信

上周市场表现:上周上证综指下跌0.26%,沪深300下跌1.24%,中小板指上涨0.97%,创业板指上涨1.83%。同期通信行业(申万)上涨0.92%,涨幅高于沪深300指数,略低于中小板指数和创业板指数。通信行业各子板块中,通信设备上涨1.76%,通信运营下跌4.46%。从行业横向比较来看,涨幅位居前五名的行业为综合、电气设备、汽车、电子和化工,通信行业涨幅位居第15位。本周涨幅前五名的公司为光环新网、长江通信、东方通信、恒信移动、初灵信息,涨幅分别为35.57%、23.13%、21.36%、17.52%、16.13%。

行业重要新闻:爱立信本周宣布,与思科系统达成战略合作,预计到2018年将为双方分别创造10亿美元收入。两家公司此次在全球业务和技术领域达成的合作伙伴关系,将专注于打造下一代移动通讯网络,预计双方的合作将成为未来10年的关键增长驱动力。在日前上海产研院和韩国数据库振兴院共同主办的中韩学术研讨会上,中国宣布将启动大数据标准的制订工作。大数据相关标准是目前国内外研究的重点,我国在这一领域仍处于空白,通过标准的制定,有望降低数据存储、管理等环节的安全风险,更好地保护用户隐私。

本周投资建议:2015年地理信息产业大会10日在北京举行,今年地理信息全产业总值预计达到3600亿元,增长率将近22%。预计未来几年仍将保持在20%以上的复合增速,2020年总产值或超过8000亿元。受益于地理信息产业的快速发展,建议关注相关公司振芯科技、华力创通、合众思壮、中海达、四维图新等。

11月13日晚,在位于巴黎北郊的法兰西体育场附近以及位于巴黎东部的10区、11区,发生多起枪击爆炸事件,目前已造成132人遇难,352人受伤。在公用事业领域,各种体育、经贸、展览以及突发事件等大型活动对指挥调度及组织安全保障能力提出更高要求,专网通信行业作用无可替代。在基础设施建设领域,铁路、港口、公路、水利等大型基础设施建设,也需要专网通信提高生产运营效率和保障运营安全。多个领域的应用使专网通信设备行业未来市场规模巨大,预计未来3到5年专网通信市场规模将超100亿。巴黎恐怖袭击事件,可能加快推动专网通信行业需求的发展,关注专网通信领域的海能达、齐星铁塔、东方通信、海格通信。

风险提示:地理信息产业发展低于预期;专网通信行业发展低于预期。