天地科技17亿元收购清洁能源资产

天地科技(600582,买入)11月14日公告，为进一步完善公司业务链，进军煤炭转化与清洁利用领域，公司拟出资173，151万元收购集团优质的清洁能源资产。而对于此次收购的高效煤粉锅炉业务，天地科技拟组建专业化公司，并实施员工持股计划。

具体而言，天地科技本次拟以现金收购中国煤炭科工集团有限公司所持中煤科工集团上海有限公司 100%股权，股权转让价款为 48，259.76 万元；同时，拟以现金出资收购中国煤炭科工集团所持煤炭科学技术研究院有限公司 29%股权，股权转让价款为 49，011万元，并继续向煤炭科学技术研究院有限公司以现金增资 75，880万元至持有煤炭科学技术研究院有限公司 51%股 权。上述交易金额合计 173，151万元。本次交易对方中国煤炭科工集团系天地科技控股股东，构成关联交易。

煤粉锅炉业务值得期待

公告介绍，上海煤科主要从事胶带运输机、煤科电液控制、矿用产品检验检测等业务。上海煤科 2015 年 9 月 30 日总资产为 96，763万元，净资产为 44，915万元，2015 年 1-9 月实现营业收入 25，458万元，净利润 1，612万元。

煤科院公司主要从事煤炭转化与清洁利用、矿山安全与节能工程、矿用产品检测 检验、煤科自动化与信息化等技术研发及相关服务。煤科院公司 2015 年 9 月 30 日资产总额 250，539万元，净资产 147，476万元，2015 年 1-9 月实现营业收入 55，637万元，净利润 5，817万元。

对于市场高度关注的煤科院公司拥有的高效煤粉锅炉业务，中国煤炭科工集团及天地科技正在启动设立专业化公司的工作。初步计划将煤科院公司中与节能研究分院有关的资产、业务、人员进行剥离，组建新公司，并实施员工持股计划，增强核心团队凝聚力，建立激励约束长效机制，加快推动煤炭高效清洁利用业务的发展，为公司及股东创造良好回报。

新组建公司煤科院公司拟持股 80.3%，以节能研究分院 2015 年 4 月 30 日为 评估基准日的净资产评估值 1.87 亿元出资，煤科院公司及节能研究分院科研管 理骨干员工拟持股 19.7%，均以现金出资，出资额为 4600 万元。

银河证券研究报告认为，煤科院公司高效煤粉工业锅炉系统实力雄厚，市场前景向好，将厚积薄发，迎来收获期。燃煤是我国大气污染的最主要来源，燃煤工业锅炉在煤炭污染物排放中排第一，煤粉锅炉环保性可与天然气相媲美，有助于雾霾治理。

设立金融租赁公司

此外，为拓展公司金融租赁业务，天地科技将联合中国煤炭科工集团、天风证券股份有限公司、信业股权投资管理有限公司以及天津东疆投资控股有限公司共同发起设立天地金融租赁股份有限公司。

金融租赁公司注册 资本为 10 亿元，各家股东均一次性以现金出资，其中天地科技出资 3.6 亿元，占该公司注册资本的 36%。

天地科技表示，公司本次联合其他股东共同出资在天津自贸区设立金融租赁公司，积极开展 煤机装备、煤炭节能环保及清洁能源装备等领域的租赁业务，参与京津冀一体化 建设中城市基础设施的租赁业务，符合国家构建“一带一路”的战略。

据悉，中国煤炭科工集团向天地科技转让其下属企业股权，是其切实履行在2006 年天地科技进行股权分置改革以及 2014 年进行重大资产重组的承诺，即向天地科技注 入其优质资产，支持天地科技做强做大，保障天地科技利益。

同时，天地科技也表示，通过此次收购，可以完善公司的业务链条，积极应对当前不利的煤炭经济形势，加快本公司转型升级 步伐，进军煤炭转化与清洁利用、矿山安全环保业务以及矿用产品检验检测等业 务领域，同时实现公司煤炭胶带运输业务的整合发展，可以显著增强公司的 市场竞争力和盈利能力。

2014 年 12 月，天地科技向中国煤炭科工集团非公开发 行 6.8亿股股份购买其所持中煤科工集团西安研究院有限公司、中煤科工 集团重庆研究院有限公司以及中煤科工集团北京华宇工程有限公司各 100%股权， 交易对价 58.73 亿元。