计算机行业:腾讯WE大会详细纪要

11月8日,我们参加了第三届腾讯WE 大会创新峰会,全球科技领军人物齐聚中国为我们分享了他们关于未来的一些探索和认知,其中不乏有脑洞大开的黑科技,比如Satellogic 创始人EmilianoKargieman 展示的如何通过卫星和传感器对地球进行建模,从宇宙级的宏观角度去更好的管理、治理地球(农业、环保等);RainbowmedicalLtd.首席执行官EfiCohenArazi 带来的是一款虹膜芯片,通过将芯片植入眼球,能让盲人重见光明。而最让人印象深刻的是LinkedIn联合创始人ReidHoffman 对中美创新企业做出的对比总结:中美两国集聚了绝大多数的独角兽(unicorns)和巨龙(dragons)企业,但细分两者的区别,硅谷有很强的重科技(deep tech capabilities),而国内则偏向实用主义(progmatism)。

ReidHoffman 的总结一针见血,背靠国内巨大的市场,过去国内互联网企业的创新只需要做微创新或者对商业模式进行设计改良就可以过得非常滋润。过去是这样,现在是这样,未来还会是这样吗?我们判断国内的创新正处于一个拐点,未来中国的创新方向将从轻科技(商业模式创新)转向重科技!

重科技的产业链:数据的输入(物联网)、数据的处理(大数据、云计算)、数据的输出(人工智能、虚拟现实)。IT 技术的演进从本质上来讲是不断的提高“计算+数据”的能力,然后帮助人们不断的去量化、理解世界。

从这个角度理解,我们认为未来IT 技术的核心(重科技)可以从数据的输入(物联网)、数据的处理(大数据、云计算)、数据的输出(人工智能、虚拟现实)的链条中找寻。这些技术通过对某项或者几项环节颠覆性的变革,将极有可能成为继PC、手机之后的下一个计算平台! 投资建议:前瞻布局重科技。1、随着今年上半年的全行业全面触网,互联网+的浪潮到达了最巅峰,我们观察到无论是一级市场还是二级市场都已经开始对轻科技产生审美疲劳;2、革命性的“垂直”变化(从0 到1),和增量性的“水平”变化(从1 到N)的不同。与高风险相匹配的是高收益;3、回顾IT 发展史,每一个十年都有独领风骚的巨头出现:90 年代,谷歌、腾讯、阿里、亚马逊成立的时候还没有电子商务概念;80 年代思科、华为成立初出茅庐,电信和网络尚未发展;70 年代,微软和苹果应运而生,PC 尚未普及;INTEL 在60 年代创立,也没有芯片啥事。要想成为一个千亿美元的巨头,至少要提前十年做准备。

大数据主线推荐:东方网力、东方国信、万达信息、石基信息、超图软件、启明星辰、同有科技等;n 云计算主线推荐:紫光股份、中科曙光、浪潮信息等;

人工智能主线推荐:思创医惠、科大讯飞、汉王科技、佳都科技等。

风险提示:政府支出减少;行业竞争加剧。