华贸物流12亿收购工程物流商

停牌了近4个月后,华贸物流今日抛出重组方案,公司拟通过发行股份以及现金支付的方式购买中特物流100%股权,以此增强上市公司在工程物流领域的核心竞争力。

重组方案显示,公司拟以9.03元/股合计发行6644.52万股,同时支付现金6亿元,购买交易对方合计持有的中特物流100%股权,本次交易总对价为12亿元。同时,拟以不低于9.03元/股配套募集资金不超过12亿元 ,用于支付本次重组的现金对价,补充上市公司及标的公司流动资金,偿还上市公司银行贷款。

或是利益诉求不同,这次重组给予交易方的对价较为复杂。据公告,本次支付方式中,股份对价及现金对价各占总交易对价的50%。其中,公司以发行股份及支付现金的方式向北京杰讯、戴东润、新余百番、新余可提、新余美雅、新余百升、新余乐提共7名中特物流股东购买其合计持有的中特物流54.04%股权,股份对价占比72.69%,现金对价占比27.31%;公司仅以发行股份方式向瀚博汇鑫购买其持有的中特物流10.71%股权;公司仅以现金支付方式向凯旋特、成都凌海、越超有限、北京厚望、联创国际、成都川宏共6名中特物流股东购买其合计持有的中特物流35.24%股权。

据了解,中特物流是以国内工程物流、国际工程物流以及国内大宗商品物流为主要业务的大型特种物流集团,国内工程物流是公司主要的收入来源,报告期内该业务收入占比均保持在60%以上。财务数据进一步显示,中特物流2013年、2014年、2015年上半年分别实现营收89345万元、70276.69万元和16636.48万元,实现净利润8165.67万元、8353.67万元和1742.44万元。

北京杰讯等交易方承诺,中特物流2015年净利润不低于9000 万元、2016年度不低于1亿元,2015年至2017年累计净利润不低于3亿元。