事件:
华录百纳(300291.CH/人民币30.45,未有评级)发布公告,拟非公开发行股票募集资金总额不超过21.99亿元(含21.99亿元),非公开发行股票数量不超过103,922,495股,发行对象为华录集团、博时基金、博时资本、申万菱信基金、长城国融共计五名投资者,发行对象采用人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。扣除发行费用后将全部用于影视剧内容制作、综艺节目制作、体育赛事运营及媒介资源集中采购项目。若实际募集资金不能满足项目需求,则不足部分由公司自筹解决。
投资建议:
公司此非公开发行将提高资金实力,推动旗下影视剧制作、综艺节目制作、体育及营销四大板块业务的发展,并引入战略合作伙伴实现资源整合,全力打造互联网时代领先的综合性文化传媒集团。公司当前市值202亿元,按照增发的股本上限计算,参考停牌前的市场价格,对应增厚29.6亿市值,增发后总市值为232亿元。根据万得一致预期,2015-2017年归属母公司股东净利润分别为3.84、5.27、7.02亿元。建议持续关注公司在“内容+营销+体育”布局的落地情况及各业务之间的协同效应。
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