天量圈钱背后的16股筹码： 中科系登顶海联讯最大股东

中科系在资本市场圈地的首个“重镇”已经浮出水面。

11月4日,海联讯(300277.SZ)发布公告称,公司第二大股东孔飙、第三大股东邢文飚已于11月2日晚间与中科招商旗下中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司(中科汇通)签署了《股份转让协议》,拟分别向中科汇通协议转让各自持有18.68%和1.89%股权。

鉴于中科汇通原有6.74%股份,转让后合计持股将达27.31%,略超公司原第一大股东章锋所持的27.26%股权,继而成为公司新任第一大股东。

中科汇通于今年4月末开始买入海联讯股份。

“中科招商成为海联讯第一大股东或许只是中科招商系列资本运作的首演。此前公司董事长单祥双也多次在不同场合表达了对A股上市公司进行整合的意愿。”对此,有熟悉内情的机构人士表示。“某种程度来讲,包括九鼎投资和中科招商在内的PE都已经变身资本玩家,先是在严重缺钱的新三板市场募集巨额资金,再投向流动性泛滥的A股市场,已经成为这两家公司的共同选择。”

11月4日,中科招商相关人士对此不予置评。“现阶段,公司相关部门和负责人均不便对外进行公开评价,一切以公司公告为准。”该人士称。

违规举牌遭上交所关注

中科汇通为中科招商的全资子公司。截至11月4日,包括海联讯在内,中科系在二级市场举牌的上市公司已多达16家。

除了海联讯,中科汇通持股超过10%以上的公司还包括朗科科技(300042.SZ)、宝诚股份(600892.SH)、沙河股份(000014.SZ)、国农科技(000004.SZ)、鼎泰新材(002352.SZ)、北矿磁材(600980.SH)。余下9家公司持股比例约在5%。

另据不完全统计,今年以来,中科系举牌上述16家公司累计斥资超过40亿元。其间,以“逢低吸筹”为策略对小股本公司精准“围猎”的中科汇通引来了市场极度关注。

不过同时,公司也遭到了上交所的监管关注。

10月21日,上交所对外披露了中科汇通自7月起通过上交所集中竞价交易系统增持多家上市公司股份,成为持股5% 以上股东并越过举牌线,但增持中多次存在违规行为,决定对公司予以监管关注。

据上交所披露,此次涉及的被举牌方为北矿磁材、大连圣亚(600593.SH)、祥龙电业(600769.SH)、宝诚股份、设计股份(603018.SH)、宁波富邦(600768.SH)等六家上市公司。

其中多数发生在今年7月8日至8月19日,尤其是A股暴跌区间。

监管函指出,中科汇通在增持上述公司的股份达到其已发行股份的5%时,均未及时停止增持行为并履行权益变动的披露义务,且多次违反规定。

单祥双此前还公开宣称,“中科决定要对某家上市公司进行整合并购、资本运作,必须要有主导权;一般会先对其进行产业定位,大多数都会腾笼换鸟,极少底子好的公司采取凤凰涅盘策略。我的保守目标是整合后的上市公司市值涨五到十倍。”

天量圈钱变身资本玩家

前述机构人士直言,受资本运作庞大的资金需求驱动,如今,在新三板挂牌的PE不是在融资,就是在准备融资的路上。

以中科招商为例,一边是花钱如流水,各种收购增资玩得风生水起;一边是频频推出各类巨额融资,各种花样可谓目不暇接。

可以说,在日交易额徘徊在亿元的新三板市场,已经挂牌并融得巨资的PE巨头,动辄十亿乃至百亿资金投向A股市场,市场竟习以为常。

统计数据显示,今年1月1日至9月30日,包括中科招商、九鼎投资在内的四家PE融资总额超过223亿元,相当于同期395家新三板公司的融资总额。这期间整个新三板市场完成的融资总额为794亿元,仅上述四家公司占比近三成,高达28.09%。

9月9日,中科招商发布公告称,提请董事会授权公司管理层进行再融资的前期准备工作。拟以27元/股价格,融资不超过300亿元。

“实际上,中科招商此次希望融资300亿元,更是目标直指A股市场,这次定增拟引入上市公司股权认购定增,中科招商将控股30至50家上市公司,打造上市公司产业集群。未来,中科招商不排除A股借壳上市。”上述机构人士称。

11月2日,中科招商300亿定增预案申请获证监会受理。

当天,中科招商一口气推出了多项融资议案。拟分别在沪、深两大交易所非公开发行50亿元、40亿元的公司债券。还拟在中国银行间交易商协会申请注册总金额不超过45亿元人民币的债务融资工具 。

(编辑:李新江,邮箱:lixj@21jingji.com)