我们现阶段看好移动办公等云应用市场机会,移动办公是伴随移动互联网高速发展和企业市场目前最先落地的企业级应用,我们分析,移动办公不仅仅是oa系统的移动化,社交功能叠加crm、客户营销、电话会议、远程视频、邮件功能、审批签到等oa功能、甚至更erp功能等,融合功能称为行业发展趋势。建议重点关注:北信源、华宇软件、久其软件。教育板块持续发力,9-10月份推荐的核心逻辑一直是政策驱动,教育法确权是顶层设计,多重细分教育领域政策不断刺激,《美育》利好艺术教育、《职业教育集团办学》利好职业教育、《二胎》利好学前教育,多重叠加使得教育板块持续上涨。政策催化给原本相对封闭的教育体系更好的发展机会,因此各项政策是可持续、长期的,但同时,标的的分化也是必然的。在众多教育细分板块中,我们十分看好幼儿3-6岁教育阶段的投资机会,当前幼儿教育市场规模3500亿,细分中英语早教和艺术早教成为主流,建议投资者关注相关标的。
风险提示:政策出台低于预期、市场大幅下调风险
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