新能源行业周报:新能源补贴下调方案利好行业长期发展

新能源汽车:作为电动汽车最核心的材料,锂与其主要原材料碳酸锂的价格近年备受关注。而今年以来,在大宗商品行情持续走弱的情况下,碳酸锂的价格却整体上涨近30%,尤其是截至10月28日的短短10天内,碳酸锂价格涨幅达到8%。尽管近期的涨价,与全球第二大锂化学品供应商美国FMC公司提高锂产品价格有关,但多名业内人士告诉记者,今年以来碳酸锂价格大幅增长,背后根本原因是新能源汽车放量投产,带动锂电池正极材料需求大增。建议关注公司:1、动力电池:比亚迪、国轩高科、猛狮科技、多氟多;2、材料公司:杉杉股份、新宙邦、天赐材料、沧州明珠;3、充电桩大规模设施建设及运营:科陆电子;4、新能源汽车驱动电机系统:大洋电机、正海磁材、信质电机。5、设备及其他相关配套公司:*st融捷。尤其重点关注向产业链消费端延伸、有长期成长空间的公司:猛狮科技、多氟多、*st融捷。

电改:电网企业仍将参与增量配电以及市场化售电业务,电力交易机构或有子公司、控股子公司、会员制三种模式,而售电放开则将采取“宽准入、严监管”的原则。业内人士认为,贵州、云南有望成为国内首轮电改综合试点省份,切入售电领域的发电公司、地方小电网公司、转型能源服务的电力设备企业将率先受益。

光伏:发改委近期将出台《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》,在10月29日组织了各家发电企业进行讨论。在《通知》的讨论稿中,提出实行陆上风电、光伏发电的上网标杆电价随发展规模逐步降低的价格政策。讨论稿中的电价调整方案为:2016年全国光伏电站标杆上网电价,在I类资源区的项目将从现行的0.9元/千瓦时下调至0.85元/千瓦时,下调幅度为5.6%;II类资源区将从现行的0.95元/千瓦时下调至0.92元/千瓦时,下调幅度为3%。此后在2017年到2020年逐年递减,每年递减幅度为0.03元/千瓦时。建议关注公司:爱康科技(引领创新的成长龙头,加码光伏电站后市场)、林洋电子(稳健龙头,有向平台发展优势)、东方日升(15年电站建设大踏步)、太极实业。

风电:国家发改委近日下发了一则与陆上风电、光伏发电标杆上网电价政策变动有关的讨论稿。陆上风电的上网电价,于未来5年中可能下调。其中,2016年的调整幅度或在0.02元每千瓦时~0.03元每千瓦时之间。

核电:由上海核工程研究设计院和沈阳远大电力电子科技有限公司联合研制的重大专项“CAP1400主泵变频器样机”通过了中国机械工业联合会组织的成果鉴定。鉴定委员会由包括天津电气传动设计研究所马小亮研究员、沈阳工业大学朱英浩院士等业内知名专家组成。“CAP1400主泵变频器”是核电配套设备国产化的重要项目。通过研发团队近4年的共同努力,完成了CAP1400主泵变频器样机的研究、设计、制造和试验验证。样机在大功率高压功率单元、全水冷变频驱动系统设计,以及三主控制器热备、功率单元冗余等技术上具有创新,具备能量回馈制动、工频-变频平滑切换等特点。

风险提示:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。