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中国软件国际:华为战略入股落地,优势资源整合为公司发展加足马力

来源:光大证券 作者:秦波 2015-10-27 00:00:00
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成为华为首家入股的港股公司,进一步彰显公司价值

公司10月26日宣布,与华为技术有限公司签订协议:1)双方有条件同意华为按2.38亿元港币认购中软国际股份85,109,515股;2)双方有条件同意中软国际以2.38亿港元认购华为所占中软国际科技服务有限公司40%的股权。中软国际科技为软件外包服务公司,由中软国际和华为在2012年4月成立,双方分别拥有60%和40%的权益,之后双方团队不断有机融合,业务呈现稳步增长态势。交易完成后,华为将持有中软国际3.97%的股权,成为继微软入股公司之后,又一个入驻的巨头股东。同时中软国际科技服务将成为中软国际全资子公司,之前华为所占的少数股东损益也会被划为归属母公司净利润,即便考虑增发的摊薄效益,此次入股也会直接提升中软国际的净利润及每股收益水平,有利今年业绩表现。

扩充与华为合作领域,为公司发展注入新动力

之前华为业务主要集中于公司的外包层面,但随着华为战略入股,公司与华为的合作深入到云计算、金融大数据、行业联合创新、工业4.0等主要新服务领域。并且今年9月,中软国际自主知识产权产品RcloudPaaS云平台经过华为严格的测试,最终得到HuaweiReady认证,进一步表明中软国际的产品与华为的云计算解决方案能够完美兼容。有助于公司与华为企业云进行全面合作,在公有云、私有云和政务云等多个项目中时间落地。

线上线下优势资源整合,促进公司长远发展

公司线下业务围绕华为业务的整合已经逐步展开,整合的模式是以华为ICT的基础能力为基础,中软国际补充服务能力,主要覆盖泛金融和电信行业。在此过程中,华为的人力资源结构会调整,把更多的高端人才的补充和梯队衔接开放给中软国际,未来也会开放大量的直接开发用户。华为的自身高增长将进一步带动公司相关业务发展,同时借助于汇丰、微软的大客户资源,以及与华为的整合升级,公司线上、线下业务的组织能力、管理能力将进一步加强,公司未来发展的可预见性大大增加。

估值与评级

综合公司发展状况,我们对公司未来业绩保持乐观,维持买入评级,目标价3.9元人民币(约合4.73港元)。





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