迪安诊断三季报点评:主营仍在快车道,“健康中国”践行者_股票频道

主营业务仍在快车道。公司主营依然保持高速增长,诊断服务贡献营收8.26亿元,同比增长32.42%;诊断产品同比增长28.91%,公司近年来产业链布局加速,实验室持续扩张,仍然连年保持净利润同比增速在40%以上,得益于管理层因地制宜、与时俱进的战略布局和高效运营。

新增西安实验室,实验室扩张稳步推进。15年坚持“4+4”扩张战略,先后收购甘肃同享,启动合肥、西安、郑州等3家实验室筹建,日前,公司公告拟使用自有资金2520万元与西安盛坤投资管理有限公司合资设立西安迪安医学检验所,交易完成后,公司将持有70%股权,旨在建立以西安为基地的综合性医学检测平台,通过资源整合、技术创新,扩大公司在西北部地区的市场占有率,巩固行业龙头地位。

维持“推荐”评级。预计公司2015-2017年EPS为0.64元、0.89元、1.23元,对应2015年10月23日收盘价89.33元的市盈率分别为139倍,100倍和73倍,公司积极布局诊断服务产业链,对标国际龙头,维持“推荐”评级。