银河计算机周报:云计算、大数据迎来重要投资机遇期

本周观点:

上周计算机板块上涨16.18%,同期上证综指上涨6.54%,板块跑赢大盘。板块表现与我们预期一致。

10月14日,阿里云栖大会在杭州云栖小镇举行,阿里巴巴集团董事局主席马云在会上表示,人类已经由IT时代进入了DT时代,数据取代了石油成为了最核心的资源,在未来,数据会成为像水、电、石油一样的公共资源。我们认为,本次大会举行是中国云计算、大数据产业高速发展的重要标志,云计算、大数据有望成为市场下一波行情大风口;云计算、大数据挖掘颠覆传统IT模式,在新业态成长与传统替代双重浪潮叠加之下,将迎来未来持续数年最重要的投资机遇期!我们重点推荐东方国信、拓尔思、东方通、浪潮信息、万达信息、恒华科技、千方科技等公司。

短期来看,建议重点把握两类公司:1)过去一个季度超跌严重,长期想象空间大,短期有催化剂的公司;2)绝对市值小,主业景气度向上,并且具备想象空间的公司,建议规避三季报和全年业绩可能低于预期的公司,核心标的包括捷顺科技、蓝盾股份、三泰控股、恒华科技和航天信息等公司。

中长期来看,互联网+指导意见的出台打开了行业成长空间,近期公司高管增持的细分领域龙头也值得持续关注,投资重点向优质龙头集中。继续建议投资者把握“互联网+”大机遇,尤其看好移动医疗、互联网金融、互联网+安全领域。

移动医疗领域,我们重点推荐宜华健康、海虹控股、万达信息、卫宁软件、运盛医疗、中元华电等公司;互联网金融领域,我们重点推荐航天信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友网络等公司;“互联网+”我们还重点推荐社区O2O龙头三泰控股,停车O2O龙头捷顺科技,工业4.0核心标的宝信软件,车联网龙头四维图新。大安全领域,我们重点看好卫士通、启明星辰、太极股份等公司。

上周行业动态:

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兵哥快评:收购完成后,阿里生态体系会更加完备,成为完整运营电商、视频、广告三大业内领先业务的科技企业。