计算机行业周报:行情强势,继续看好大数据、信息安全

行情走势

上周,沪深300指数上涨5.81%,计算机行业上涨16.18%,行业跑赢大盘10.37个百分点,其中硬件板块上涨12.17%,软件板块上涨18.84%,IT服务板块上涨14.87%。个股方面,除停牌个股外,其余个股全部以上涨报收,其中同花顺、创意信息、恒生电子等涨幅居前。

国际市场动态

戴尔收购存储行业巨头EMC;苹果芯片被判侵犯专利,或需支付8.6亿美元赔金;欧盟无条件批准英特尔167亿美元收购Altera交易。

国内市场动态

融360完成D轮10亿人民币融资;阿里云宣布将发布基于ECS的E-MapReduce。

A股上市公司重要动态信息

紫光股份拟240亿元收购西部数据15%股权;达实智能:全资子公司与支付宝签订合作协议;捷顺科技:拟定增募资10亿元加码智慧停车、智慧社区业务;新大陆:投资设立上海优啦金融信息服务有限公司;梅安森:与曙光云计算技术有限公司签署战略合作协议;金证股份:拟收购联龙博通发展银行移动IT业务。

投资策略

上周,大盘持续上行,成交量回升明显,短期呈放量上升态势。中小板及创业板也呈明显升势,均跑赢大盘,显示出良好弹性。计算机行业延续强势,继续大幅跑赢大盘。个股层面,除停牌个股外,其余个股均出现不同程度上涨,少数个股周涨幅甚至超过30%。题材方面,行业内热点板块多点开花,均出现不同程度上涨,互联网金融板块涨幅居前,板块内个股也涨幅较为明显,云计算、大数据等板块也延续此前态势,整体涨幅靠前。上周,在云栖小镇召开的云栖大会汇聚了两万多名开发者,大会上阿里巴巴集团也发布了多项关于云计算、大数据及数据安全相关的产品及解决方案,我们认为,在国家政策引导及行业领军企业积极布局的大背景下,云计算几大数据行业已经步入快速发展轨道,市场有望迅速爆发。此外,阿里巴巴集团也联合中科院也发布了量子加密技术,将数据安全、通信安全提升到了新的高度,我们始终认为,信息安全是国家长期战略,是任何新兴技术及应用大范围普及的首要前提,因此信息安全将始终贯穿信息技术时代发展。因此,我们在行业内板块配置上维持此前的观点,即认为应围绕以下几条主线展开,即1)估值合理,业绩高增长个股;2)信息安全、自主可控板块;3)云计算、大数据板块。以上三条主线可作为长期战略性投资品种加以配置,尤其信息安全、云计算及大数据板块是国家层面的意志体现,具有较强的战略意义,投资者应积极关注。近期国家为保经济增长而积极加大顶层政策力度,多项政策出台力保经济平稳,我们认为,国家稳增长除传统意义上的基建领域投资外,信息化领域的投资占比也将较以往有明显提升,因此在信息领域的软硬件建设也将是投资的重要方向之一,可重点关注硬件基础设施、软件支撑平台及系统集成服务提供商的投资机会。另外,上周国务院印发建设海绵城市的《指导意见》,投资者可关注管网信息化相关个股的事件性投资机会。综上,我们继续维持行业“看好”的投资评级,看好互联网金融、云计算及大数据、信息安全、移动支付和车联网等领域的投资机会,股票池推荐飞利信、航天信息、东方国信、四维图新、华宇软件。