安信通信行业周报:四季度策略,成长子行业中精选优质公司

周末聚焦:

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市场回顾:

上周沪深300上涨4.28%,中小板和创业板分别上涨5.22%和6.43%。

TMT 大板块中通信板块上涨6.76%,传媒、电子和计算机分别上涨6.75%、7.09%和8.70%。

通信板块个股方面,涨跌幅居前分别为:亨通光电(+20.97%)、迪威视讯(+17.40%)、中恒电气(+15.49%)、华星创业(+14.71%)、长江通信(+14..20%);涨跌幅居后分别为:宜通世纪(-19.00%)、光环新网(-18.99%)、鑫茂科技(+1.35%)、中国联通(+2.16%)、ST 元达(+2.60%)。

投资建议

2015H1通信行业80家公司总营收同比增长12.8%,净利润增长5.2%,整体业绩持续回暖。展望未来,4G 进入下半场,云计算和大数据开始落地,互联网+、物联网、VR 虚拟现实、OTT 高清视频、云游戏等互联网应用带来对网络带宽、存储、计算资源的巨大需求,驱动信息基础设施建设规模持续增长,SDN/NFV 技术成为数字时代网络转型方向。四季度我们重点看好:互联网基础设施(IDC/CDN/云计算)、北斗军工、光通信、网络优化等细分领域的投资机会,其特点景气度较高、发展空间大、有业绩支撑,后续催化剂将不断演绎出题材热点。

目前建议组合:网宿科技、华星创业、振芯科技、二六三、鹏博士、永鼎股份。

国新拟入股铁塔,关注通信行业充电桩相关标的:科华恒盛、中恒电气、南都电源、动力源、上海普天、中兴通讯。尤其是具有通信电源+新能源汽车电源相关业务公司,有望成为铁塔公司双业务领域的供应商。

风险提示:运营商投资规划不达预期;转型不达预期的风险