传媒互联网行业评论周报:《港囧》刷新单日票房记录,国庆档票房大战正式开启

【市场行情】A股传媒板块本周上涨3.54%,板块表现弱于沪深300指数(下跌0.59%)以及深证成指(上涨0.55%)。涨幅较大的个股为暴风科技(+30.21%)、南华生物(+24.72%)、引力传媒(+22.22%)、新南洋(+19.21%)、盛通股份(+18.85%),跌幅较大的个股包括湖北广电(-27.07%)、道博股份(-10.98%)、天龙集团(-7.06%)、明家科技(-6.02%)、华录百纳(-4.37%);美股传媒互联网相关个股中,涨幅较大的个股包括陌陌(13.38%)、奇虎360(6.51%)、正保远程教育(4.53%)等,跌幅较大的个股包括去哪儿网(-16.31%)、猎豹(-15.69%)、阿里巴巴(-9.9%)等;港股传媒互联网个股,涨幅较大的为橙天嘉禾(23.21%)、蓝港互动(5.44%)、天鸽互动(3.85%),跌幅较大的为智美集团(-10.19%)、阿里影业(-4.79%)、腾讯控股(-3.18%)等。

【行业要闻】1.工信部重申三大运营商:年底前手机流量/宽带资费必下降30%。2.中美WTO电影问题协议将到期,进口片配额或取消。3.《港囧》两日票房超4亿,再度刷新单日票房纪录。4.IMAXChina赴港上市获批,9月22日开始路演。5.《解救吾先生》点映口碑好。6.黎瑞刚联手华纳兄弟成立旗舰影业。7.Uber将推组团乘车服务UberEvents。8.阿里巴巴启动杭州+北京双中心战略。9.百度成为中国市场Windows10搜索引擎。10.陌陌酝酿明年初完成退市,筹备战略新兴板上市。11.滴滴快的与Lyft及LinkedIn签约。12.乐视网:乐视在港发布第3代超级电视,低于量产成本定价。13.小米4c正式发布。14.盛大游戏修改私有化进程:谈判终止期延后90天。15.中超联赛版权卖出5年80亿天价。16.乐视体育获香港地区英超独家权益。

【投资观点】建议持续关注传媒行业三条投资主线:1.拥有IP平台的公司,将在本轮IP市场的火热中拥有更高议价能力。建议关注奥飞动漫:公司成功收购动漫平台有妖气,在动漫产业上游拥有巨大的内容“蓄水池”,并持续加强产业链多方位布局。中文在线,拥有细分领域内靠前的网络文学网站,在上游持续培育优质IP。2.影视产业链优质标的:影视剧市场持续火爆,产业链内优质公司持续受益。万达院线,国内院线第一股,持续受益中国电影市场发展;北京文化:期待定增落地。公司现有子公司摩天轮文化,投资徐峥宁浩监制的《疯狂的年兽》;光线传媒,《港囧》上映两天累计票房4.56亿再破纪录,或打造又一部《泰囧》级现象影片。华录百纳,拥有传媒娱乐基因,外延体育布局,体奥动力80亿获中超版权,体育行业景气度上升。3.数字营销:行业红利持续,产业链内相关公司受益。明家科技,收购微赢互动100%股权及云时空88.64%的股权获得证监会通过(公司公告)。公司正式形成在数字营销领域的“三控三参”格局。4.体育产业:道博股份,收购双刃剑(公司公告),形成体育营销、体育版权、体育赛事运营三大主业与体育经纪的“3+1”格局。

短期主要推荐关注:奥飞动漫、中文在线、万达院线、北京文化、华录百纳、明家科技、利欧股份、道博股份。

主要风险:宏观经济整体影响,传媒行业系统性风险。