红相电力并购现分歧改道增资控股涵普电力

红相电力筹划近三个月之久的发行股份购买资产及配套融资项目戛然而止,取而代之的是公司拟斥资约5500万元拿下浙江涵普电力科技有限公司(简称“涵普电力”)51%股权。一个小插曲是,公司拟向深交所申请二次延期复牌一个月的议案,也在9月28日的股东大会上遭到否决。

红相电力今日公告称,截至目前,鉴于公司与交易对方就本次拟以发行股份购买资产并募集配套资金的交易方式未达成一致意见;根据尽职调查情况并经交易各方多次认真商讨,交易各方已就合作的具体方式和条件最终达成一致,共同确定将原磋商的拟发行股份收购资产并配套募集资金的方案调整为由公司以货币方式向标的公司增资,以取得标的公司51%的控股权的方案。公告同时显示,公司拟向深交所申请第二次延期复牌一个月至今年10月28日的议案,在昨日召开的临时股东大会上未能获得通过。因此,公司原筹划的发行股份购买资产并募集配套资金事项终止。

据公告,9月28日,红相电力与涵普电力及其股东各方签订《投资协议》,协议约定红相电力以标的公司经初步审计的截至2014年7月31日净资产5277.16万元为增资定价依据,向标的公司以现金方式增资5492.56万元获得其51%的股权。

据了解,涵普电力设立于2007年2月15日,现为中外合资经营企业,注册资本500万美元,标的公司的主要业务为电测标准装置、配电智能产品和配电自动化终端产品的研发、生产和销售。其2013年、2014年及今年1-7月分别实现营业收入9369.83万元、1.07亿元、6037.45万元,净利润分别为1446.21万元、1828.27万元以及1036.9万元。

值得一提的是,红相电力与涵普电力股东就后续投资做出约定。交易对方承诺,标的资产2015至2017年净利润分别不低于1850万、2040万以及2450万元。在满足相应的业绩承诺的条件下,上市公司将以现金及股份支付相结合的方式收购标的公司剩余29%至39%股权。

目前红相电力的主营业务是电力设备状态检测、监测产品和电能表的研发、生产和销售及相关技术服务。涵普电力主营业务是电测标准装置、配电智能产品和配电自动化终端产品的研发、设计、生产和销售及相关服务。通过本次投资,红相电力能够快速获取涵普电力在相关产品方面的核心技术,丰富公司的产品结构,同时获得细分市场份额及相应客户,加快外延式发展。