计算机周报:“两创”指导意见发布,“共享经济”将成为市场大风口

本周观点:上周计算机板块上涨0.19%,同期上证综指下跌0.18%,板块跑赢大盘。板块表现与我们预期一致。

据新华社9月26日电,国务院日前印发《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》,《指导意见》围绕全面推进众创、积极推广众包、立体实施众扶、稳健发展众筹等提出了13项重点任务,并从营造宽松发展空间、夯实健康发展基础、塑造自律发展机制和构建持续发展环境四个方面提出了17项政策措施。我们认为,意见出台将加快推动众创、众包、众扶、众筹等新模式、新业态的发展,为创新创造提供基础服务和各类政策支撑,共享经济将成为市场大风口;意见提出鼓励推进网络平台众创、培育壮大企业内部众创、广泛应用研发创意众包、鼓励发展生活服务众包、加快信用体系建设、保障网络信息安全、允许将电子发票作为报销凭证等举措,对卡位O2O等创业入口、提供众包等服务平台、供应链金融、征信、网络平台安全、电子发票等领域相关领域的企业重大利好,我们重点看好恒华科技、航天信息、蓝盾股份、卫士通、启明星辰、银之杰、生意宝、汉得信息等公司。

短期来看,市场仍很难分化,建议重点把握两类公司:1)过去一个季度超跌严重,长期想象空间大,短期有催化剂的公司;2)绝对市值小,主业景气度向上,并且具备想象空间的公司,建议规避三季报和全年业绩可能低于预期的公司,核心标的包括捷顺科技、蓝盾股份、三泰控股、恒华科技和航天信息等公司。

中长期来看,互联网+指导意见的出台打开了行业成长空间,近期公司高管增持的细分领域龙头也值得持续关注,投资重点向优质龙头集中。

继续建议投资者把握“互联网+”大机遇,尤其看好移动医疗、互联网金融、互联网+安全领域。移动医疗领域,我们重点推荐宜华健康、海虹控股、万达信息、卫宁软件、运盛医疗、中元华电等公司;互联网金融领域,我们重点推荐航天信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友网络等公司;“互联网+”我们还重点推荐社区O2O龙头三泰控股,停车O2O龙头捷顺科技,工业4.0核心标的宝信软件,车联网龙头四维图新。大安全领域,我们重点看好卫士通、启明星辰、太极股份等公司。