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7月制造业PMI点评:增长动能小幅回升,关注近期政策信号

来源：中国银河

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作者：孙建波 2013-08-01 00:00:00

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投资建议

政策催化秋收行情,短期推荐城镇化产业链。近期政策重心发生有限度的转向,在强调转型的基础上,略微偏向稳增长。与此同时,改革在提速,改革憧憬增强,短期内可适度加大对城镇化产业链条的关注,但中长期成长股仍是主要方向。

中长期优选成长,注意中报密集披露期成长股的分化。8月份成长股的高估值面临中报业绩的检验,业绩比故事更重要,个股之间将加剧分化,一些股票需警惕下跌风险。

8月配置上应适度均衡,一方面对于成长股要不断优化方向,大浪淘沙;另一方面适度配置城镇化产业链。

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