电子元器件行业:高端智能机市场趋饱和

电子板块最近一周涨幅明显,申万电子行业指数上涨4.43%。同期上证指数涨1.41%,深证成指涨2.11%,电子板块表现优于大盘。同期费城半导体指数涨2.01% 台湾半导体指数跌1.06%。

行业方面,半导体领域:英特尔重点发展移动芯片业务,AMD发力游戏市场;台厂联发科携手义隆进入索尼供应链;5月全球芯片市场销售表现超预期;LED领域:广东省继续发力LED照明应用;璨圆通过与三安光电策略结盟私募案;西门子脱手,欧司朗分拆上市;5月LED灯泡零售价继续下跌;前端蓝宝石晶棒价回升;显示触控领域: LGD广州8代线工厂提速启动;欧菲光采用Metal Mesh技术触控面板有望Q3出货;触控NB明年渗透率可达30%,而电视面板7月份价格续跌,明年后期面板供过于求,但中小尺寸面板将持续供货紧张;智能终端领域:三星自有系统Tizen手机延迟发布,近期发布Mega系列手机,而Note3配置曝光,9月发布,整体而言三星手机难续高增长趋势;业界预期明年智能手机发展趋势,更快,更轻,更亮。

周报观点:1、推荐NFC移动支付板块:看好国产NFC天线厂商和移动支付SIM制卡商,首推硕贝德,推荐天喻、恒宝、东信、信维、顺络。2、推荐LED照明:继续推荐德豪润达、阳光照明、洲明科技、瑞丰光电、聚飞光电等。3、消费电子围绕光学、显示、大尺寸触控、轻薄化结构件等子行业,投资行业龙头企业:推荐歌尔、欧菲、长信、华天、水晶、京东方、深天马、宜安等。