板块建议:持有。
核心观点:从板块行情向个股行情演进,超预期是配置基准。
核心逻辑:(1)基本面:没有大的变化。随时关注可能扭转预期的负面干扰,省标、定价政策等是潜在因素。(2)投资面:经过两个月的普涨之后,行情到了精细化选股的时候了,此时能够继续持有和买入的,是后续能够继续超预期的品种。(3)标的选择:有潜在超预期的可能。来源:估值较低品种(市场有分歧,分歧有可能向利好消除)、行业趋势向上(行业整体景气带来的超预期)、个股基本面的重大变化(改革换人等)、重磅新药储备的预期。
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