公用事业行业:环保的强势上涨已经确立,积极寻找低估值品种进行参与

环保的强势上涨已经确立:

原本以为碧水源的业绩会对市场有影响,现在任何利空都变成了利好。环保牛市特征已经确立。任何的犹豫和迟疑只会让你失去拥抱行情的机会。要积极寻找个股进行参与。本轮行情一直会持续到三中全会后。我们建议关注下,兴蓉投资、南海发展、维尔利、东江环保等涨幅不大的个股,同时对中电远达、桑德环境、万邦达、津膜科技、迪森股份、龙净环保、国电清新等个股建议果断参与。

50亿的大气治理专项资金,看来中央是下大决心了,治不好是不行了: 大气的标的会来个普涨行情,第一目标是先超过前期高点。与我们前次判断相似,本届政府确实是动真格的了。在国家动真格的情况下,后续订单释放会加速。

订单:

国电清新公告:公司与临汾市政府签订《临汾河西污水处理厂及临汾市污泥处置中心项目合作框架协议》,符合我们前期的判断,上市公司的订单释放在加快。

公告及点评:

1)中电远达:连续公告临时股东大会,10月24日第一次,10月30日第二次,我们预计,本次增发项目进展较快,有望在年内完成增发。

2)迪森股份:前三季度增长27%(上限),的业绩属于正常,本年度的增长主要来自于增值税退税和财务费用节省,公司后续的项目进展非常顺利,如果低开,果断参与。

3)天壕节能:前三季度60%左右,符合预期,单季度环保略有下滑,但公司的资本运作非常成功,是后续的牛股。

4)盛运股份:前三季度65-80%,环比在改善,丰汇租赁贡献大,前三季度接近全年预测值。中科贡献不少,合并日后2200万利润。

5)永清保持高弹性的特色,单季度同比增长70%左右,业绩开始释放。中电环保总体不温不火,增速在15-30%。