计算机:工信部内部调研棱镜门,或加速IT系统国产化进程

棱镜门事件敲响信息安全警钟。美国国家安全局和联邦调查局于2007年启动了代号为“棱镜”的秘密监控项目,他们直接进入微软、雅虎、谷歌等九家互联网公司的中心服务器里挖掘数据和收集情报,从音视频、图片、邮件、文档以及连接信息中分析个人的联系方式与行动,中国是其重点监控国家之一。此次事件暴露了互联网时代中国网络安全存在的巨大漏洞,敲响了信息安全的警钟。

工信部内部调研棱镜门,事件性催化有望带来长期深远影响。工信部等部门就国内信息安全问题专门进行内部调研,显示出对这一问题的高度重视。

我们预计未来可能会出台一系列加速IT 系统国产化进程的具体措施。此外,棱镜门的曝光势必会提高政府和企事业单位IT 部门采购网络设备的安全性考量,进一步助力国产技术和产品的应用和推广。回顾去年,中日矛盾就曾推动了视频监控设备的国产化进程,海康、大华陆续进入金融系统,并开始逐渐取代国外厂商。

进口替代市场空间巨大,利好国内多家上市公司。进口替代有望先从网络通信设备、财务管理软件等基础产品开始,如华为的交换机开始逐步替代思科,华平的视频通信逐步替代宝利通等;但在服务器和存储这两大核心领域,由于与国外产品技术差距较大,预计进口替代过程将较为漫长。此外,大量设备的采购和配置,新一轮IT 建设的兴起也将对系统集成商构成实质性利好。

投资建议:我们看好棱镜门事件带来的进口替代需求,重点推荐视频通信提供商华平股份,财务管理软件厂商用友软件和远光软件,系统集成商东华软件和太极股份,并建议关注服务器领域的浪潮信息和存储领域的同有科技。

华平股份:国内视频通信领域的龙头企业,移动视频通信技术全球领先; 用友软件:国内最大的财务管理软件供应商; 远光软件:国内电力行业财务管理软件的领军企业,正在积极向非电领域拓展; 东华软件:国内最大的系统集成企业,大型优质客户资源丰富; 太极股份:国内系统集成行业的领军企业,众多重大信息系统的主要承担者; 浪潮信息:国内最大的服务器制造商; 同有科技:国内最大的专业存储厂商。

风险提示:进口替代进程不达预期。