万讯自控拟购亚洲电力拓主业

停牌约三个月的万讯自控今日发布重组预案,公司拟以“定增+现金”的方式收购亚洲电力100%股权,作价7亿元。其中,拟以14.14元每股向龙佳宝投资、骏龙投资、斯普兰德、东方富海、新能源创投、信诺汇智、前海紫金港、清源投资等八名交易对方定增3805.69万股,并向亚电国际支付现金1.62亿元;并拟向不超过五名特定对象非公开发行募集配套资金3亿元用于支付现金对价及补充公司流动资金。

若不考虑配套融资,本次交易完成后,公司实控人傅宇晨的持股比例将由21.60%降至约18.91%,但仍是公司的控股股东和实际控制人。

方案显示,亚洲电力成立于1997年6月20日,法定代表人为郭予龙。该公司主要从事输配电及其控制设备的研发、生产和销售,属于输配电及控制设备行业,主要产品包括:环网柜系列产品、金属封闭开关设备、高压电缆分接箱等,目前主要客户集中于电力行业。龙佳宝投资、骏龙投资及亚电国际等三名亚洲电力股东承诺,亚洲电力2015至2018年的扣非净利润将分别不低于5300万元、5850万元、6450万元和7000万元。除上述三名股东外,亚洲电力其他六名股东不承担业绩补偿责任。

万讯自控表示,公司的战略目标是成为国内领先的工业自动化和先进制造企业。此次交易完成后,公司可以快速切入输配电及其控制设备的研发、生产、销售业务,公司的业务和产品结构更加丰富、均衡,竞争优势更加巩固。

值得一提的是,亚洲电力原股东美国亚电曾于2007年2月起在美国场外柜台交易系统(简称“OTCBB”)挂牌交易。当时美国亚电由郭予龙持股46.91%、其配偶杨颖持股9.02%,陈晓玲持股10.39%,其他股东持股33.68%。后来,因在OTCBB 市场挂牌期间,美国亚电未能成功登陆主板市场上市,且需承担律师、审计等费用,经综合考虑,美国亚电董事会决议通过摘牌退市的决议。2010年10月,美国亚电普通股股票终止在美国证券交易委员会注册。2013年8月,美国亚电向内华达州秘书处提交了公司注销备案,并自注销证书备案之日起合法注销。